投资澳大利亚etf -投资etf初学者指南2021
想投资交易所交易基金(etf)?总部在澳大利亚?不知道如何开始与etf ?没有问题。
etf提供低成本、低风险的投资。没有一项投资是没有风险的。但是,由于etf同时投资多只股票,它们分散了风险。此外,与共同基金相比,etf的运营成本较低,节省下来的资金会转嫁给投资者。
下面我们回顾三个信誉良好的经纪人,让您投资澳大利亚etf然后涉足etf市场我们将了解etf的运作方式,哪些类型的基金适合你,以及涉及哪些风险。最后,我们为新手推荐最佳ETF经纪人。
表的内容
投资澳大利亚etf的经纪商- eToro
如何投资澳大利亚etf -逐步指南2021
要投资ETF,请遵循以下简单的四步策略:
- 第一步:打开一个eToro帐户:头eToro.com.点击“现在加入”按钮。点击“创建帐户”按钮。
- 第二步:验证身份上传身份证明和地址证明。eToro提供了一个很好的帮助页面来指导你。用你的护照快速验证。一旦核实,您将被发送电子邮件。
- 第三步:为你的账户注资:一旦核实,进入您的eToro帐户,并按下“存款资金”按钮。您最多可以使用15种货币。eToro通过银行转账、信用卡和贝宝(PayPal)接受澳元。
- 第四步:投资ETF:eToro有250多只etf上市。要找到它们,可以在顶部工具栏中按名称搜索。或浏览,单击在界面左侧的“交易市场”按钮。然后按下选项栏上出现的' ETFs '按钮。一个大的etf名单将会出现。点击其中一个进入它的主页,在那里你可以查看它的统计数据,查看它的图表,并访问聊天feed。按下蓝色的“交易”按钮,查看您的投资选择。
澳洲何处投资ETF -顶级ETF经纪商
投资来自澳大利亚吗?如果是这样,你首先需要考虑的是经纪人是否会接手你的业务。要投资ETF,你需要使用网上经纪人。除非你恰好有自己的投资经理,否则就没有别的办法了。
澳大利亚拥有世界第五大交易货币(澳元),以及明智的投资监管,不会阻碍机会。但并不是所有的经纪人都被允许接受澳大利亚客户和澳元。下面我们要介绍的三家券商——eToro、AvaTrade和Capital.com。
投资etf有两种方式:
- 你可以直接买进这支股票。这是eToro提供的免费服务。这是最简单的投资方式,也是初学者的理想选择。
- 你可以通过差价合约进行投资。价差合约有利有弊。一个好处是你可以做空投资,这意味着你可以从价格下跌中获益。这是在熊市中使用的一个很好的策略。差价合约的另一个好处是你还可以利用投资杠杆,这意味着你可以像投入了比你拥有的更多的钱一样进行交易,获得更大的收益(和损失!)价差合约对新手的一个不利之处在于,对一些经纪商来说,你必须在保证金的基础上运行你的账户。这往往对经验丰富的投资者有吸引力。
好消息是,有了eToro,你可以两全其美。你可以通过传统方式买入etf,也可以使用价差合约(如果你想的话)做空并提高投资杠杆率。这也是我们将eToro评为最佳整体ETF经纪商的原因之一。
1.eToro -投资澳洲交易所交易基金的最佳经纪商
eToro为120个国家的2000万投资者提供服务。自2006年成立以来,该经纪公司已经获得了初学者投资的好地方的声誉。一个巨大的奖励是eToro界面,这是不令人生畏的丝毫没有,很容易得到快速的窍门。交易是不收取佣金的——其他任何费用都明确列出。股票、大宗商品、加密货币、指数和etf有很多投资选择。eToro在线帮助系统是全面和精心设计的。
eToro通过银行转账、信用卡和PayPal接受澳元。
贸易eToro etf
eToro提供250+只etf,包括指数etf、房地产etf、杠杆etf、反向etf、债券etf和大宗商品etf。
要在eToro上找到etf,你可以按名称搜索,也可以浏览。
通过名称搜索eToro etf
要按名称搜索,请在顶部工具栏中输入ETF的名称或股票代码。下面我们已经搜索了股票代码“SPY”。SPDR标准普尔500 ETF (SPY)是有史以来第一个上市的ETF(1993年),非常受欢迎。这是因为SPY跟踪的是美国标准普尔500指数,该指数包括500家美国巨头公司,被广泛视为反映美国经济健康状况的首要指数。SPY目前管理着3860亿美元的资产,自成立以来年均回报率为10%。
SPY在eToro上有近140万粉丝。超过4%的eToro投资者持有该股票,99%的人买入而不是卖出。
对于初学者来说,SPY是一个很好的例子,说明了为什么etf作为低风险投资如此受欢迎。由于大量持有500家美国顶级公司的股票,ETF实际上比投资一只股票安全500倍。如果标准普尔指数中的某家巨头市值暴跌——这是不太可能的——还有499家其他成熟的公司可以让你的投资保持稳定。
值得注意的是,SPY提供0.09%的非常低的费用比率。费用比率是评估ETF运行成本是否高的方法,要记住这些成本无形地转嫁给投资者。费用比率为0.09%,每投资1000美元,就要支付0.9美元。这笔费用作为每笔交易的一部分从源头扣除。因此,你不必担心作为费用的ETF费用会对你造成冲击。但你还是应该留意一下费用比率。
即将上市的新比特币etf的费用比率在1%左右。清洁能源etf的费用比率往往在0.7%左右。然而,许多股市指数etf(比如SPY)提供的费用比率要比行业指数低得多。
浏览eToro etf
点击左侧工具栏上的此按钮:
这将在屏幕中间出现这个工具栏:
点击“交易所交易基金”。然后你会看到一个250+ etf的列表。列表的顶部是这样的:
从左到右,您可以看到ETF的标志和名称,其当前的每日价值变化,其价格图表(您可以更改的时间跨度),其当前的卖出(S)和买入(B)价格,其52周范围,以及eToro市场对ETF的情绪。
按下ETF的名字就可以打开它的主页。
按一下“交易”键,可调出你的投资选项:
请注意,在上图中,ETF是作为CFD交易提供的。这是因为,美国etf只对英国和欧洲投资者开放,将eToro作为CFD交易工具。从技术上讲,这意味着投资者不能拥有标的股票,而是让他们的投资组合受到股价变化的影响。eToro对etf的CFD交易收取0.09%的费用。
来自任何国家的投资者都可以使用与eToro的差价合约交易来做空ETF,或利用投资杠杆。正如你可以从上面的图片中看到的,你可以设置一个止损点,当价格达到某个点时退出交易。你也可以设置一个点,通过自动关闭交易来获利。
特性
eToro Copytrader
eToro提供自己的拷贝交易工具,称为CopyTrader。这是针对初学者,容易和免费使用。
一般来说,复制交易的想法就是复制成功投资者的交易。这些复制的投资者被称为“信号供应商”。eToro提供了可以复制的信号提供者列表。你可以通过风险评级以及投资组合的表现来评估他们。
你可以通过分配你想投资的资金额来投资信号供应商——剩下的由eToro来做。您的资金将用于匹配您所选择的信号供应商的实时交易。您可以设置止损,以及在任何时候停止复制。
eToro还提供一系列动态投资组合,你可以买进。这些被称为copyportfolio。这个想法和CopyTrader是一样的,除了你复制的交易在一个特定的部门,而不是由一个特定的交易员的交易。投资CopyPortfolio不涉及注册费或佣金。
监管
在澳大利亚,eToro受到澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管。在塞浦路斯,监管由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)负责。在英国,eToro受到FCA的监管。
eToro费用
和所有经纪人一样,eToro对交易收取差价。这意味着你的买入价格将略高于标价,而你的卖出价格将略低于标价。在下图中,你可以看到SPDR标准普尔500 ETF (SPY)的价差。
买入价格(B)是457.86。售价(S)是457.03。
差值= B (457.86) - S(457.03) = 0.83。
息差百分比费用=(息差除以B) x 100 = 0.18%。
你需要注意传播情况。这是因为,在这个例子中,价格至少要变动0.18%才能盈利。
这个价差非常低(因此也很便宜),因为SPY是全球7500多只ETF中最受欢迎的ETF,交易量很大。不同的etf适用不同的利差。
费用类型 | 费用金额 |
佣金 | 0% |
存款费用 | 0美元 |
退费 | 5美元 |
活动费用 | 休学一年后每月须缴交$10的费用 |
交易所交易基金 | 0美元- CFD ETF交易除外,该交易需收取0.09%的价差费 |
优点
- 250 + etf。
- 120多个国家和2000万投资者提供服务。
- 澳大利亚投资者欢迎。
- 通过银行转账、信用卡和PayPal支付的澳元。
- 由ASIC、CySEC和FCA监管。
- CopyTrader & copyportfolio -通过复制其他交易员来学习诀窍。
- 透明的费用。
- 系统用户界面。
缺点
- 0.09%的CFD ETF交易费用(即;做空)。
67%的散户账户在与该提供商交易价差合约时亏损。
2.AvaTrade -澳大利亚投资etf的最佳MT4和MT5 CFD经纪商
AvaTrade成立于2006年,是一家著名的CFD经纪公司。经纪公司在全球不少于7个司法管辖区受到监管。AvaTrade以提供MT4/MT5、DupliTrade和ZuluTrade等多种交易平台而闻名。
AvaTrade为澳大利亚客户提供服务,接受澳元。至于etf,有60种可以作为价差合约进行交易。价差合约带来了强大的优势,可以做空etf,并利用你的交易。
使用AvaTrade,您的帐户将是一个保证金帐户,杠杆交易设置在一定的水平。初学者可能想先用eToro测试他们的ETF投资技能,然后再用AvaTrade尝试强大的CFD期权。
交易所交易基金
AvaTrade提供60+只etf通过价差合约进行交易。以下是精选的股票市场指数etf。有了AvaTrade,差价合约可以让你做空etf,同时利用杠杆。请注意,标准的杠杆率为5:1,所有ETF头寸的利差为0.13%:
特性
AvaTrade提供两个专有平台。AvaOptions是其自定义期权交易平台。金融期权是关系到资产未来价格的复杂工具。它们不适合初学者。
AvaSocial适合初学者。AvaSocial是AvaTrade的一款手机社交和副本交易应用。这是一个有趣的应用程序,对获得新想法和获得投资的窍门很有用。
监管
AvaTrade受到爱尔兰中央银行、CySEC、ASIC、FSA、FSCA、FSRA、ISA和FSC的监管。
AvaTrade费用
AvaTrade所有ETF交易的价差费为0.13%。少量隔夜费用也适用于ETF头寸。
费用类型 | 费用金额 |
佣金 | NA |
存款费用 | 0美元 |
退费 | 0美元 |
活动费用 | 不活动3个月后,每季度50美元 |
ETF的费用 | 利差费用为0.13% |
优点
- etf的标准价差费。
- 选择好的etf,尤其是指数etf。
- 选择其他产品比较好。
- 在五大洲受监管。
- 多平台支持。
- 非常响应的电话帮助服务。
缺点
- 非活动费的产生时间相对较早。
- 差价合约交易。
71%的散户账户在与该提供商进行价差合约交易时亏损。
3.Capital.com -建立CFD经纪人投资etf澳大利亚
Capital.com是一家受监管的CFD经纪商,欢迎澳大利亚客户。Capital.com于2021年9月在澳大利亚墨尔本开设了办事处。该交易所接受澳元,并提供100+只精选etf通过价差合约进行交易。
与AvaTrade一样,Capital.com也将CFD交易的强大优势作为标准。这意味着你可以利用杠杆交易做空。但这确实意味着杠杆是交易的一部分。初学者可能会发现eToro在他们开始投资之旅时没有那么吓人。
交易所交易基金
Capital.com offers100 + etf。etf的分布范围很广,例如,不少于6只清洁能源etf,以及大量主权指数和行业etf。正如你从下图中看到的,不同的ETF的价差费用不同。
特性
Capital.com为新投资者提供了大量可供探索的产品,以及它自己的帮助应用Investmate。
监管
Capital.com受到英国金融行为监管局(FCA)、澳大利亚证券投资委员会(ASIC)和塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的监管。
Capital.com的费用
请注意,与AvaTrade一样,小额隔夜费用适用于所有CFD头寸。
费用类型 | 费用金额 |
佣金 | 0% |
存款费用 | 0美元 |
退费 | 0美元 |
活动费用 | 0美元 |
ETF的费用 | 价差费:因ETF而异 |
优点
- 在塞浦路斯,英国,白俄罗斯和澳大利亚监管。
- 良好的声誉。
- 澳元。
- 100+只etf作为价差合约进行交易。
- 通过电话(英国号码)提供客户帮助。
缺点
- 仅限CFD交易及保证金账户。
77%的散户账户在与该提供商交易价差合约时亏损。
投资澳洲etf -经纪人价格比较
代理 | ETF的费用 | 存款费用 | 退费 | 活动费用 |
eToro | CFD etf的价差0.09% | 0美元 | 5美元 | 每月10元(静止12个月后) |
AvaTrade | 所有ETF头寸的利差费用为0.13% | 0美元 | 0美元 | 不活动3个月后,每季度50美元 |
Capital.com | 所有ETF头寸的可变价差费 | 0美元 | 0美元 | NA |
什么是ETF?
ETF是一种交易所交易基金。etf就像共同基金一样,汇集了许多投资者的投资,然后代表他们进行投资。etf不同于共同基金,98%的etf是被动管理的,因此运营成本更低。大多数ETF的建立都是为了跟踪一个现有的指数:要么是像富时100这样的股票市场指数,要么是像房地产富时EPRA/NAREIT全球REIT指数(由iShares全球REIT ETF跟踪)这样的行业指数。ETF管理越积极,其费用比率就越高。
投资etf是一种好投资吗?
通过CFD交易,你可以利用你的ETF投资,并从ETF价格的小波动中快速获利(以及亏损!)新手最好还是购买ETF股票,并长期持有。etf的流动性非常好,这一点有别于共同基金,也意味着你可以很容易地买进或卖出头寸。
投资于etf澳大利亚-有什么风险?
etf的设立是为了提供低风险投资。他们通过同时投资多只股票来实现这一目标。
不过,与所有资产一样,etf也存在投资风险。如果某一特定行业因任何原因遭受打击,你可以预期相关etf的价值也会受到打击。但如果个别公司股价下跌,ETF模型固有的多样化应该会给你一些保护。
请注意,有杠杆etf使用债务来杠杆他们的投资。这种ETF的损失可能会迅速增加,这使它们不适合初学者。选择传统的追踪型ETF是投资ETF最安全的方式,它跟踪主权股票市场指数。
如何投资eToro基金
以下是投资澳大利亚eToro ETF的四步策略:
第一步:在eToro开户
- 去eToro.com.在这个简单的表单中填写用户名、电子邮件地址和密码。为了安全起见,请务必使用新密码。放心,一旦进入你的账户,你就可以设置2FA(2因素身份验证)。在确认确认框内打勾,以显示你已阅读有关条款及其他法律资料。按蓝色的“创建帐户”按钮继续。
67%的散户账户在与该提供商交易价差合约时亏损。
步骤2:验证您的帐户
验证是现代KYC(了解您的客户)协议的一部分。期望从任何有信誉的经纪人那里得到它。您将需要上传个人照片身份证以及地址证明。eToro的验证程序设计得很简单。使用你的护照扫描-检查它还没有过期!——以便快速核实。
对于地址证明,你可以使用你的手机/互联网/市政税/水/电/煤气账单的扫描,你的银行/信用卡对账单,市政委员会/市政当局的信件,或税单/信件。
一旦你通过验证,你将收到电子邮件通知,然后你就可以存款了。
第三步:为你的账户注资
在您的eToro账户内,按用户界面左下角的“存款”按钮。然后您可以选择您喜欢的付款方式存入澳元。请注意,当您来提取资金,eToro将使用相同的方法,您使用存款。所以提前计划。
第四步:投资ETF
要查看eToro的ETF选项,请按左侧工具栏上的“发现”按钮。然后在弹出的菜单栏中选择“etf”。
接下来,您将看到所有250+ eToro etf的列表。
点击ETF的标志或名称进入其主页,在那里你可以深入了解更多的细节。
要查看你的交易选项,请按右上方的蓝色“交易”按钮。
结论
拥有250+ etf和对初学者友好投资的承诺,eToro是寻找投资etf的初学者的一个伟大的选择。
对于澳大利亚投资者来说,eToro的条件很好。经纪人持有澳元,在澳大利亚受ASIC监管。
对于更高级的初学者,AvaTrade和Capital.com都为ETF交易提供强大的CFD选项作为标准。但既没有匹配eToro的纯粹选择etf可用,也没有友好的感觉eToro的界面。eToro也为初学者提供了大量的CopyTrader和CopyPortfolio设施,并总是开发新的方式提供在线投资。